喜报：港发集团成功发行公司债，票面利率创新低！

2025-04-25 11:42 来源：防城港市港发控股集团有限公司

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港发集团于2025年4月24日成功发行防城港市港发控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券，发行规模5.1948亿元，发行期限5年，票面利率3.73%。

为充分展示亮点优势及投资价值，港发集团在发行前开展了高效精准的路演推介。2025年4月11日，在申港证券牵头组织下，港发集团通过线上召开投资者交流会，集团党委书记、董事长黄耘，党委副书记、副董事长、总经理黄福隆，党委委员、副总经理黄永富出席会议并重点推介防城港市港口经济优势、集团三大核心产业及稳健的财务表现，解答投资者关于区域经济、债务结构等关键问题。本次线上路演活动效果显著，吸引了众多专业投资机构的积极互动。参与线上路演的投资者在本次发行中表现出高度的认购热情，最终成功认购近2亿元。

2025年4月17日，在申港证券的专业组织协调下，港发集团党委副书记、副董事长、总经理黄福隆，党委委员、副总经理黄永富率领相关部门负责人赴上海开展专项路演活动。本次路演重点拜访了东方财富、上海续随投资公司等多家公募、私募资金公司，通过深入交流，全面介绍了本次债券发行要素、公司经营情况、发展战略及核心投资价值，并对投资者关注的政策支持力度、偿债安排等问题进行解答，进一步增强投资者信心。

通过此次线下路演，有效促进了投资者对港发集团的深入了解，并成功推动多家机构完成入库流程。参与本次线下路演的机构投资者积极参与了本次债券投标，非银投标量近2亿元，最终中标金额近1亿元，对发行价格形成了积极的促进作用，充分体现了机构投资者对港发集团的高度认可。

在本次债券簿记过程中，国联民生证券、申港证券作为承销商充分发挥专业优势，针对本次债券制定了详实的销售策略，准确把握市场窗口，在簿记过程中积极引导投资者投标，实现簿记热度与定价效率的双重突破，并成功引入券商、资管、信托等区外非银投资者，认购总金额达10.2亿元、认购倍数近2倍，其中非银资金占比超50%，创下有史以来防城港市债券发行利率新低。

本次债券发行通过精准路演、科学定价及高效簿记引导，实现了“低利率、高认购、优结构”的目标，不仅优化了集团债务成本，更提升了资本市场形象。未来，港发集团将持续深化投资者关系管理，进一步拓宽融资渠道，助力防城港市持续快速健康发展。

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